10.1 Preventivi
Nella sezione
è possibile gestire i preventivi, eventualmente commutandoli in ordini (
Ordini).
Per creare un nuovo preventivo cliccare su "Nuovo preventivo" (
Nuovo preventivo),Per caricare un preventivo a documenti cliccare su "Nuovo preventivo a documenti" (
Nuovo preventivo a docu).
Per effettuare una ricerca di tutti i preventivi che soddisfino determinate condizioni compilare in maniera opportuna i campi nella sezione "Filtro" della barra laterale, tenendo presente che:
- per impostare delle restrizioni temporali selezionare se la data del preventivo debba essere minore o uguale (≤
), uguale≡
) o maggiore o uguale≥
)
alla data di riferimento, che dovrà essere riportata nel riquadro "Data validità": è possibile digitare manualmente la data (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccare sull'icona
- è possibile selezionare come parametro di ricerca il proprietario del preventivo cliccando su
- è possibile selezionare come parametro di ricerca il richiedente del preventivo selezionando il tipo di scheda e cliccando su
Nuovo lead, la funzione di ricerca lead è analoga a quella tra i contatti; - per impostare delle restrizioni sul totale selezionare se debba essere minore o uguale (≤
), uguale≡
) o maggiore o uguale≥
)
al numero digitato nella casella sottostante; - una volta selezionati i parametri desiderati cliccare su
Nell'elenco sono riportati i dati salienti dei preventivi.
Nell'intestazione dell'elenco sono riportate le lettere dell'alfabeto: cliccando su una di queste lettere verranno elencate tutti i preventivi la cui descrizione inizia per quella lettera; cliccando su "Tutti" verranno elencati tutti i preventivi.
È possibile riordinare l'elenco alfabeticamente per descrizione cliccando sull'intestazione del menu sotto la voce "Descrizione". Cliccando nuovamente si invertirà l'ordine. In maniera analoga è possibile ordinare per data di creazione, numero o totale.
Per visualizzare, modificare, aggiornare, e/o convertire in ordine un preventivo cliccare sulla relativa icona
(
Modifica preventivo).
Per convertire od inviare un preventivo in formato .pdf (
Converti o invia preven) cliccare sulla relativa icona
.
Per scaricare un preventivo a documenti cliccare sulla relativa icona
.
Per eliminare un preventivo selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su
.
In basso a destra è riportato il numero di preventivi, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato (
(
Gestione Account), scheda "Configurazione Tustena" (
Configurazione tustena)). Per visualizzare gli elementi che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutti i preventivi in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".